中文
ENGLISH
2020年，新冠疫情大流行正在改變世界的生活方式。由于封鎖，人們待在家里，轉向使用筆記電腦、平板電腦和顯示器來搜索信息和在家工作。電視機和智能手機原本預計會像汽車行業一樣受到新冠疫情的負面影響。然而，2020年第三季度以后，電視和智能手機的需求變得非常強勁。雖然與2019年相比，2020年的單位需求仍然是負的，但面積需求同比（YoY）正在變成正值。液晶顯示面板在TFT和彩色濾光片上共利用兩片玻璃基板。顯示玻璃基板需求的加倍促進了面積需求的增加。由于新冠疫情的爆發，預計2020年第二季度顯示面板面積需求同比為負。但據Omdia的分析顯示，2020年第三、四季度，顯示設備需求強勁。另外，Omdia還預測2021年的面積需求同比為正。到2021年，顯示材料的需求應該相當強勁。
由于需求出乎意料的強勁，部分材料和組件將面臨緊缺或短缺。驅動IC處于短缺狀態，而偏光片和玻璃基板則趨于緊張。
顯示玻璃基板供應鏈
在顯示玻璃基板行業中，三大顯示玻璃基板制造商一直占據著主要地位。它們分別是美國的康寧（Corning）、日本的AGC和NEG。主要的面板廠商都試圖垂直整合顯示玻璃基板。一個例子是LG化學開始生產顯示玻璃基板。然而，由于業務產量低，多年來難以盈利，LG化學在2020年關閉了顯示玻璃基板業務。另外，中國也試圖支持并發展中國的顯示玻璃基板產業。三家中國本土制造商在2010年左右開始了他們的玻璃基板生產。然而中國本土玻璃基板制造商的市場份額并不大。
從Gen 1到Gen 10.5，液晶顯示面板生產將玻璃基板尺寸逐步擴大。Gen 10.5的玻璃基板尺寸為3米長寬以上，面板廠商利用一片Gen 10.5的玻璃基板就可以切割8片65英寸電視的面板。在玻璃基板面積擴大的情況下，對顯示玻璃基板的質量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達到要求的質量水平。此外，一個新的平板顯示玻璃基板熔窯投資需要高達3億美元。對于新公司來說，新窯投資風險很大。因此，三大玻璃基板制造商將繼續占據未來市場。
顯示玻璃基板供需預測
圖1：玻璃基板供需模型
Source：Display Glass Market Tracker，Omdia
以下是Omdia新的顯示玻璃基板供需預測。如果供需比在0%以下，則代表短缺。如果供需比在0%到5%之間，則代表緊張。如果供需比在5%到10%之間，那么供需是平衡的。如果供需比超過10%，則意味著供過于求。
2020年第三季度顯示玻璃基板供需比為0%，第四季度為只有4%。這表明形勢相當緊張。主要玻璃基板廠商都接到大訂單，面板廠商也很難采購到足夠的玻璃基板。另外，新冠疫情對材料供應鏈仍有負面影響。材料廠商很難控制物流，也很難向面板廠商派遣技術支持的員工。目前，疫情給玻璃基板供應鏈增加了生產的困難度，尤其是新的玻璃熔爐。
Omdia預計，2021年第二季度和第三季度將再次出現供應緊張。新的玻璃基板熔窯需要兩年時間才能用于量產。2021年，各大玻璃基板廠商可能會對玻璃基板產能進行修復。Omdia預計到2021年，顯示玻璃基板將持續出現緊缺。
顯示玻璃基板價格預測
2019年，典型的液晶面板價格以32英寸HD open cell價格為代表，低價為29美元。Omdia的調研顯示，現在面板價格大漲，32吋Open Cell目前超過70美元。如果材料價格和面板模組價格一樣波動，那么材料商的風險將變得相當大。因此面板材料商在一般在生產還有降成本空間的情況下，提出持續降價。過去玻璃基板也是如此。然而由于到2021年，顯示玻璃基板的供求關系將趨于緊張，因此Omdia預測顯示玻璃基板價格將趨于穩定且沒有降價的空間。顯示玻璃基板廠商一般不像Driver IC或偏光板一樣會因供給短缺而漲價。但是，當玻璃基板供應緊張時，玻璃基板將沒有降價空間。